设备监理工程师在设备形成过程中投资控制的主要任务包括以下五个方面。
①在项目决策过程中，设备监理工程师可依据业主的委托，提前介入建设前期工作，协助业主进行项目决策分析与评价，编制项目建议书和可行性研究报告，编制并审查投资估算。
②在设备设计、采购过程中，协助业主进行设备设计与制造的一揽子招标，或设计采购施工(EPC，即交钥匙工程)招标；在需要独立进行设备设计的情况下，协助业主采用招投标或其他方式，合理选择设备设计单位；在工艺、管道等相关配套设施的设计中，对设计方案进行技术经济分析；审查设备工程设计概算与预算；控制设计变更；协助业主进行标准设备和通用设备的采购招标。
③在设备制造过程中，协助业主进行安装调试过程招标与评标；编制资金使用计划；对已完工程进行计量；处理合同变更；审查与签发付款证书并办理结算；处理合同索赔等；进行投资偏差分析。
④在设备储运过程中，审查设备储运方案，协助业主与承包商签订设备储运合同；协助业主办理运输保险；处理索赔；按照合同规定的付款条件和付款方式，办理付款与结算。
⑤在设备安装调试过程中，协助业主进行安装调试过程的招标与评标；审查施工组织设计内容，同时进行施工组织设计的技术经济分析；对已完工程进行计量，处理工程变更，确定工程变更价款；协助业主合理处理工程索赔，并计算确定索赔费用；按照合同约定的结算方式，及时办理设备安装调试工程价款结算；合理编制资金使用计划，进行投资偏差分析。
第四节、投资估算的编制和审查
一、投资估算的编制方法
设备投资估算的方法很多，包括资金周转率法、生产能力指数法、功能单元法和指标估算法等，这些方法分别适用于不同项目阶段和不同的投资估算，下面主要介绍几种常用的设备工程投资估算方法。
1．资金周转率法
这种方法是用资金周转率来推测投资额的一种简单方法。计算公式如下：
资金周转率=年销售额/总投资=产品的年销售量×产品单价/总投资
总投资额=产品的年产量×产品单价/资金周转率
这种方法比较简便，计算速度快，但精确度较低，适用于规划阶段或项目建议书阶段的投资估算。
2．生产能力指数法
生产能力指数法是估算生产装置投资的常用方法。这种方法是根据已建成的、性质类似
的建设项目或装置的投资额和生产能力以及拟建项目或装置的生产能力估算投资额。计算公
式为：
C2=C1 (A2/A1 )n*f
式中：C1————已建成类似工程项目或装置的投资额；
C2————拟建工程项目或装置的投资额；
A1————已建成类似工程项目或装置的生产能力；
A2——拟建工程项目或装置的生产能力；
f——不同时期不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数；
n——生产能力指数，n≤1。
若拟建项目或装置与类似项项目或装置的规模差不大，生产规模比值在0.5~2之间，则指数n的取值近似为1。
若拟建项目或装置与类似项目或装置的规模差距在50倍之内，且拟建工程项目规模的扩大仅靠增大设备规格来达到时，则n取值为0．6—0．7；若是靠增加相同规格设备的数量来达到时，n取值为0．8—0．9。
3．功能单元法
为完成某一工艺操作所用的全套设备，称作“功能单元”。
采用功能单元法估算投资时，首先要根据有关数据和图表，估计出每个功能单元的费用，
然后据此求得整个装置的投资，即：
I=∑I1×N
式中：I——整个装置的总投资；
I1——每个功能单元的投资；
N——功能单元数。
4．指标估算法
指标估算法是依据国家或行业、地方的定额指标和取费标准以及设备和材料价格等来估算初始投资。
二、投资估算的审查
投资估算的审查是设备监理工程师在投资控制中的一项重要任务。投资估算的审查内容包括以下四个方面。
1．审查投资估算的编制方法的科学性和可靠性
2．审查和分析投资估算所采用资料的时效性、准确性和适用性
3．审查投资估算的编制内容
4．审查投资估算的费用项目和费用数额的真实性
第三节工程概算与预算的编制和审查
建设项目中的设计任务分为项目设计和设备设计两大部分。
项目设计是在项目可行性研究获得批准后进行的，一般可划分为几个阶段。
一般工业与民用建筑设计按初步设计和施工图设计两个阶段进行，称为“两阶段设计”
对于技术上复杂而又缺乏设计经验的项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行，称为“三阶段设计”。
小型项目由于技术简单，在简化的初步设计确定后，就可做施工图设计。
设备设计即指设备本体设计，一般而言，设备设计与制造招标是在项目的初步设计基础上进行的。
一、设备设计概算编制与审查
(一)设备设计概算的编制方法
从设备设计概算的编制内容上分，包括三大部分：
一是设备购置概算的编制；
二是设备安装工程概算的编制；
三是设备工程其他费用概算的编制。
1．设备购置概算的编制方法
设备购置费由设备原价和设备采购与储运费用组成。
国产非标准设备原价在初步设计阶段大致采用下列两种方法确定。
①根据非标准设备的类别、性质、质量、材质等，按设备单位重量(吨)规定的估价指标计算。即：
非标准设备原价=设备吨重×每吨重设备估价指标(元／吨)
②根据非标准设备的类别、重量、材质、精密程度及制造厂家，按每台设备规定的估价指标计算。即：
非标准设备原价=设备台数×每台设备估价指标(元／台)
设备采购与储运费用按各部、省、市、自治区规定的采购与储运费率乘以设备原价计算，
即：设备采购与储运费=设备原价×采购与储运费率(％) (2-3)
2．设备安装工程概算的编制方法
(1)预算单价法
(2)扩大单价法
(3)概算指标法
概算指标形式较多，概括起来主要有设备百分比法，综合吨位指标法，以座台套组、根或功率为计量单位和以设备安装工程单位建筑面积等几种计算方法。
①设备价值百分比法，又称安装设备百分比法，是按占设备价值的百分比(即安装费率)的概算指标计算安装费。计算公式为：
设备安装费=设备原价×设备安装费率(％)
②综合吨位指标法，即按每吨设备安装费的概算指标计算安装费。计算公式：
设备安装费=设备吨重×每吨设备安装费指标(元／吨)
③按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算。
④按设备安装工程单位建筑面积的概算指标计算。
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