几大重点区域市场介绍 在非洲地区,由于石油、矿产等能源价格持续高涨,导致经济快速发展,非洲国家有些国家的GDP的发展速度有些达到40%以上,为大力发展基础设施提供了有利的条件,如阿尔及利亚,尼日利亚,赤道几内亚、安哥拉等等市场,承包工程项目在快速发展,主要集中在道路、房屋、水电等基础设施领域。比如合同额一百多亿美元的尼日利亚铁路项目,最后由中土公司中标。阿尔及利亚67亿美元的高速公路项目,也是由中信和中铁集团的联营体中标。在非洲,最主要的合作特点就是经济合作一揽子协议,既用资源换取工程合作,双方政府间谈的一种投资模式,在非洲开展此类业务超过了其他国家。 在亚洲市场,也在经历快速发展的阶段,比如印度、越南、巴基斯坦、菲律宾等国家,基础设施建设领域的投资巨大。比如印度,在未来几年内,印度电场、机场和其他基础设施领域的年投资额将达到GDP的3.5%,预计印度在未来几年内,交通领域、城市化,住宅,道路、港口、机场等基础建设领域的投资将高达5000亿美元,因此在未来的投资过程中会做更多的规划。越南,2007年,根据分析实际增长率可以达到8%,现在面临的主要问题是基础设施建设比较滞后,以基础设施建设为中心的投资正在持续扩大,这是越南市场的特点,为实现到2020年成为现代工业国家的目标,每年投资一百多亿美元在兴建工业项目和基础设施建设。根据我们现在初步统计,2007年,我国企业在亚洲投标项目占整个投标项目的36%。 中东市场是国际承包工程另外一个重要的区域市场,随着石油的飙升,这些国家正在实施蓬勃的发展计划。根据国际货币基金组织预测海湾六国在06年到2010年投资规划将达到7000亿美元,而根据海湾新闻报道,海湾合作委员会,伊朗、伊拉克计划建筑项目总值约为一万亿美元。其中阿联酋市场规模占了三分之一,约为2940亿美元,科威特、沙特分别为第二和第三,计划建筑项目总值分别为2110亿美元,2010亿美元,整个地区对于建筑项目需求庞大。目前在中东地区,包括伊拉克这样的国家,现在很多公司在密切关注,同时在阿联酋、沙特、科威特项目开展非常多,已经和沙特签署了政府框架协议,提供了一份从事基础设施建设的企业长名单,名单涉及铁路、公路、房建、电力、化学工程等众多领域,市场潜力非常大。 再看欧洲,从东欧地区来看,东欧许多国家的建筑增长率都在7%以上,在未来几年内,仍将保持增长势头,波兰、匈牙利、罗马尼亚等等国家在加入欧盟之后,接受了欧盟大笔的财政援助,在基础设施建设投资方面大幅度增加,大型项目急需引进新的建设者。随着俄罗斯的经济发展,在住宅建设、非住宅建设和基础设施建设领域需求非常大,国内建筑工程企业已经远远不能满足他们基础设施建设的需要,给我国企业提供了巨大的商机。 另外,在南美,拉美地区,巴西、阿根廷、智利等等国家经济复苏带来的基础设施建设需求增大,比如巴西正在大张旗鼓的进行基础设施建设,我们很多公司已经参与到巴西的一些项目当中,有些已经动工了。我们在对委内瑞拉考察的时候,政府组织委内瑞拉的企业和我们中国企业座谈,合作愿望非常强。委内瑞拉的石油资源非常丰富,项目非常多,但是缺乏建设者,这对于我国企业来说也是很好的机会。 面临的问题与挑战 在前所未有的发展机遇面前,我们的对外工程取得了很大的成绩和进展,但是有一些问题依然存在,有一些突出的问题要高度重视。 业务发展的整体质量不高。目前我国对外承包工程行业的增长方式仍然是粗放性,营业额的增长主要是依靠项目数量的增加,业务的质量提高还不明显,部分企业管理水平比较低,盈利能力比较差,存在着盲目追求项目数量的提高,忽视项目效益。企业综合服务能力,融资能力不强,管理金融产品能力不强。从2007年投标统计来看,企业主要是传统的资金落实的现汇项目为主,根据统计,我们国家企业在投标国际金融机构的项目占了12.4%,业主和地方政府自筹资金的项目占了65.9%,两者加起来,占了我们全部投标项目的78.3%,带资承包所占的比例比较低,这种状况与国际工程65%是采取的带资承包的趋势还有很大的差距。此外企业大部分集中在产业链条低端的、利润较低的施工领域,基本上靠成本价格在进行国际竞争,这在金融发达国家和地区是面临了一个困难和挑战,是目前面临的突出的问题,当然这种情况在逐渐改变,商会也一直在推动企业向高端市场和高端业务发展,但是以设计咨询为龙头开展总承包的方式还存在着很大的差距。 企业经营秩序尚待规范。目前我国国际承包商之间的分工合作体系、诚信自律体系还没有完全形成。中国公司随着整体实力的增强,各类企业走出去的速度在明显加快,几乎在世界的每一个市场、每一个领域都有中国企业之间的竞争,同质竞争、过度竞争,甚至恶性低价竞争现象还比较突出,相应的工期、质量等问题已经开始显现出来,由于不正当的竞争,导致国家利益,行业利益和公司利益受到严重损失,这就是市场经营秩序问题,这个问题大家不要小看,实际上它给我们企业,行业和国家带来巨大损害。因此我们商会努力促使会员企业由竞争走向竞合,大家开展合作,通过实践,企业也慢慢认识到合作比相互压价竞争获利更大。比如合同额六亿美元的苏丹麦洛维大坝项目,是中水电建设公司与中水电对外公司组成联营体共同承担的,双方通过组成联合体避免了国内企业互相压价竞争,并以令人满意的价格拿下了这个项目,我们从中可以看到合作的重要性,这样的案例非常多。 第三个问题就是安全问题不容忽视。随着走出国门的企业越来越多,涉及的领域越来越广,境外人员和机构面临的新情况也就越来越多,总体安全形势不容乐观。目前安全形式错综复杂,安全的隐患因素非常多,如恐怖分子的袭击,社会治安问题以及与当地利益集团发生矛盾的问题。除了我们自己采取安全措施以外,恐怕更深层次的问题是我国企业要处理好方方面面的关系,履行社会责任,我们的很多企业就是因为不太注重这个问题,从而自觉不自觉地和当地利益集团产生了矛盾。比如在巴基斯坦的瓜德尔港,我国公司在那里承建项目,使得当地一些既得利益者受到了损失,因此产生了矛盾。我们现在很多企业在开展业务时候,应要注意这方面的情况,尤其在非洲,当地的就业率就非常低,很多人找不到工作,因此当地员工的雇佣是一个要解决的问题。同时,我国企业要注意处理好与项目所在地的关系。比如中国公司在非洲的一些做法非常好,给当地建个学校,打个井,修条路,让附近的老百姓受益,相处的非常好,这也为我国企业在当地顺利地开展项目铺平了道路。 再一个就是政治和金融风险需要关注。目前我国对外承包工程主要集中在亚、非等发展中国家、部分国家的政治经济形势不稳定,存在运作不规范和腐败现象等问题,使得行业风险较大。此外,由于人民币对美元有持续升值的可能性,对项目的实施带来不利的影响。 开展国际工程合作的几点建议 抓住发展机遇,进一步扩大业务规模。当前,在国家政策的大力支持下,以及国际工程市场新一轮快速发展的有利形势下,我国对外承包工程企业必须抓住市场机遇,抢占市场先机,继续扩大市场份额,在业务规模上再上新的台阶。 推动增长方式转变,实现业务升级。目前全球基础设施建设投资的增长速度保持在4%~5%左右,2007年全球基础设施建设投资是5万亿美元。这是一个非常庞大的市场,但如果我们只作低端的施工业务,利润率非常低,这一点已经得到了行业内的普遍认可。因此,广大对外承包企业要努力转变增长方式,进一步优化行业结构,要将业务从低端向高端业务链延伸,有实力的企业要结合自身条件,大力推动工程总承包业务,尝试承接BOT/PPP项目,并提升自身的工程咨询、服务能力,并争取参与到项目的前期运作中去,为承包工程创造有利条件。 找准自身定位,实现差异化发展。各种不同的公司根据自身的实际情况确定在国际市场上的定位,全方位、多层次地开拓国际承包工程市场。在发展工程总承包的同时,大力发展专业分包业务,形成结构合理、分工明确、风险共担、互相促进的分工合作体系。 多方位,多层次地培养人才队伍。在走出去过程当中,要做好人才准备,加强人才培养,并着重培养他们的商务谈判能力、风险控制能力以及协调能力。 加强属地化的运作,提高企业的社会责任意识。积极与当地企业合作,提高我企业的属地化经营水平,进一步加强社会责任意识,促进企业处理好与当地社会的关系,在安全、环保、社会回报等方面积极承担社会责任,树立可持续发展的观念。
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